Penn Aumenta la liquidez a través de Acciones ordinarias y Senior Notes públicas Ofrendas

By Ucatchers

“Pennsylvania-Penn National Gaming Incannounció hoy que comenzó una oferta pública de acciones comunes, así como una oferta de bonos convertibles, por un monto de 250 millones de dólares. El nuevo título de deuda que la empresa está emitiendo tiene un vencimiento en 2026 y puede convertirse en acciones comunes de Penn en cualquier momento hasta su fecha de vencimiento.

Aumento de la liquidez

Penn National informó en su anuncio que está dando una opción de 30 días a los suscriptores para comprar hasta 37,5 millones de dólares de acciones adicionales de sus acciones ordinarias, y una opción de 30 días para la compra de hasta la misma cantidad de notas convertibles adicionales, y que los procedimientos tanto de las acciones ordinarias como de la oferta de deuda se utilizarán para fines corporativos generales. Ninguno de los cierres de las dos ofertas públicas depende del cierre del otro, continuó el anuncio.

Penn Nationalque tiene41 propiedades de juego repartidas en19estados, todas ellas todavía cerradas debido a las medidas de contención de la infección, publicó recientemente sus resultados financieros del primer trimestre, registrando una enorme caída de los ingresos y pérdidas netas superiores a 600 millones de dólares para el trimestre.

En momentos en que todos los operadores de casinos están utilizando formas de reducir los costos y aumentar la liquidez, el Penn National no es el primero en emitir deuda. Y, sorprendentemente, los inversores están respondiendo bien a las nuevas ofertas de deuda pública de los operadores de casinos, a pesar de que la industria se ha visto muy afectada por el cierre de las instalaciones de juego y la sensación de incertidumbre que reina sobre el sector.

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En abril, Wynn Resorts emitió 600 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2025, lo que supone un aumento de la cantidad inicialmente prevista de 350 millones de dólares.

Medidas de reducción de costos

Penn National ya ha emprendido una serie de medidas de reducción de costos, incluyendo permisos de trabajo en toda la empresa y recortes salariales, y enmiendas de crédito con los principales prestamistas, incluyendo la venta de su propiedad TropicanaLas VegasStrip al fondo de bienes raícesGaming & Leisure Properties Inc.

La empresa de juegos de azar de Pensilvania contrató los servicios de Goldman SachsandBank of AmericaSecurities, para que actuara como gestor conjunto de las acciones ordinarias y de las ofertas de bonos convertibles. Se presentó una declaración de registro de estos valores a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) y se hizo efectiva”.

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