Affinity Gaming apunta al crecimiento de EE. UU. Mediante la fusión de SPAC

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Las Vegas con sede Juegos de afinidad se está fusionando con una empresa de adquisición de propósito especial recién formada, que planea recaudar entre $ 150 millones y $ 175 millones a través de una oferta pública inicial.

Gaming & Hospitality Acquisition Corp, una compañía de cheques en blanco recientemente organizada, presentó el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. a fines de la semana pasada, y planea fusionarse con su patrocinador, Affinity Gaming Holdings, y al menos con otra compañía.

La firma dice que aún no ha seleccionado ningún objetivo de combinación de negocios específico, ni nadie en su nombre ha iniciado discusiones sustantivas, directa o indirectamente, con dicho objetivo.

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Dijo que sus esfuerzos para identificar un objetivo de combinación de negocios prospectivo no se limitarán a una región geográfica en particular, sino que tiene la intención de enfocarse en negocios en los sectores de juego y hotelería.

Los negocios objetivo en el sector podrían incluir juegos regionales, juegos distribuidos, juegos en línea, apuestas deportivas en línea y tecnología y equipos de juegos, con un enfoque particular enfatizado con respecto a las perspectivas de los dos primeros.

La presentación dice: “El juego distribuido se caracteriza por la operación de máquinas tragamonedas en ubicaciones que no son casinos, como restaurantes, bares, supermercados y tiendas de conveniencia.

“En nuestra opinión, los juegos distribuidos son estratégicos para los operadores de juegos regionales y ofrecen distintas ventajas sobre otras formas de juego debido a su escalabilidad, bajos requisitos de capital, contratos a largo plazo y retorno de la inversión”.

La presentación dice que Affinity Gaming acordó comprar $ 6,7 millones en unidades, con la intención de solicitar unidades adicionales en el mercado de capitales Nasdaq bajo el símbolo ‘GHACU’ detallado.

Affinity Gaming, una empresa diversificada de juegos de casino con sede en Las Vegas, es la empresa matriz de ocho casinos, cinco de los cuales están ubicados en Nevada, dos en Missouri y uno en Iowa.

La presentación de la SEC continúa con más detalles sobre la propuesta comercial potencial: “Buscamos adquirir una o más empresas con activos que son fundamentalmente sólidos pero que tienen un rendimiento inferior a su potencial.

“Nuestro equipo de gestión tiene una amplia experiencia como operadores prácticos en las áreas de marketing, operaciones y finanzas, así como amplias redes y conocimientos dentro de los sectores del juego y la hospitalidad.

“Buscamos agregar valor mejorando la productividad de cualquier activo de bajo rendimiento y / o operaciones en crecimiento más allá de las capacidades existentes”.

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Añadiendo: “Buscamos adquirir una o más empresas que tienen importantes oportunidades de expansión incorporadas o subexplotadas, en las que los propietarios actuales han invertido poco, o donde una relación estratégica o combinación de negocios con Affinity Gaming y adquisiciones adicionales podrían desbloquear sinergias potenciales significativas”.

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